Checklist Avant Achat · Assistant Bourse

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📊 1. Thèse & Fondamentaux

J'ai une thèse d'investissement claire Je sais pourquoi j'achète et ce qui pourrait invalider ma thèse

Un catalyseur identifié Résultats, lancement produit, retournement, dividende croissant…

Bilan financier sain Dette maîtrisée, FCF positif, croissance du BPA

Valorisation raisonnable PER / PEG dans la norme sectorielle ou attractif vs historique

Avantage compétitif (moat) Marque, brevet, réseau, coûts de changement…

📈 2. Analyse technique

Tendance haussière ou neutre MM50 > MM200 ou cours au-dessus d'un support important

Zone d'entrée validée Support technique, pullback, consolidation, bande de Bollinger…

Volume cohérent Pas de distribution, volume normal ou en hausse sur le signal

RSI non suracheté RSI(14) idéalement < 70, pas d'extension extrême

⭐ 3. Score Qualité (QC)

Score QC calculé ROCE, BPA, FCF Yield, ROE, Endettement évalués

Score QC ≥ 60/100 (grade B minimum) Ou conscient du risque si score inférieur

Dividende attractif et soutenable (si applicable) Yield > 2 %, payout ratio < 75 %, historique stable

🛑 4. Gestion du risque

Stop-loss défini AVANT d'acheter Niveau technique ou % max de perte acceptée sur cette position

Taille de position calculée Risque max ≤ 2 % du portefeuille, position ≤ 15 % du PF

Ratio R/R ≥ 2:1 L'objectif de gain est au moins 2× la perte max acceptée

Pas de surconcentration Secteur < 25 %, même thème < 30 %, géo équilibrée

Liquidités suffisantes conservées Matelas et tampon PEA non entamés par cet achat

🌍 5. Contexte marché

Contexte macro favorable ou neutre Pas de récession imminente, taux d'intérêt, politique monétaire

Pas d'actualité négative imminente Résultats risqués, procès, régulation, enquête...

Conscient des risques d'événements à venir Résultats trimestriels, élections, banques centrales dans les 2 semaines

🧠 6. État émotionnel & discipline

Pas de FOMO, pas d'achat impulsif J'achète selon mon plan, pas parce que le cours monte vite

État émotionnel neutre ou positif Je ne prends pas cette décision sous pression ou sous stress

Plan de sortie défini Je sais à quel cours je prends mes bénéfices (TP1, TP2, TP3)

Décision documentée Ticker ajouté au tableau de bord avec motifs renseignés

📝 Note libre (contexte, conviction, niveau d'entrée cible…)